Європейські інвестфонди шукають рівновагу

efamaРинок спільного інвестування країн Європи у першому півріччі поточного року розвивався нерівномірно. Якщо у І кварталі на ньому панували негативні тренди, то у ІІ кварталі навпаки відбулося зростання основних показників індустрії інвестиційного бізнесу.

ЗАГАЛЬНІ АКТИВИ

Як свідчать дані звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів в ІІ кварталі 2016 року» станом на початок липня 2016 року, загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, дорівнювали 13 290 млрд. євро. Такий показник виявився на 0,2% менше результату початку поточного року (13 320 млрд. євро). При цьому у І кварталі активи світових інвестфондів зменшилися на 2,3%, а у ІІ кварталі – збільшились на 2,1%.

Серед інвестиційних фондів європейських країн найбільший обсяг чистих активів на звітну дату був зафіксований у фондів Люксембургу. Їхня частка у загальному обсязі активів становила 26% (3 462 млрд. євро). Друге місце посідали інвестфонди Ірландії (14,4% або 1 917 млрд. євро), третє – Німеччини (13,6% або 1 807 млрд. євро), четверте – Франції (12,6% або 1 681 млрд. євро), п’яте – Великобританії (10,3% або 1 371 млрд. євро).

У переважній більшості країн Європи у першому півріччі поточного року спостерігалося зменшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони зменшились в інвестфондах Великобританії (на 7,6%), Португалії (на 6,6%), Ліхтенштейну (на 4,8%), Бельгії (на 5,6%) та Швеції (на 3,8%).

Однак, у ряді країн відбулося збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Зокрема, в Болгарії вони зросли на 7,3%, в Чехії – на 6,7%, в Хорватії – на 5,9%, в Туреччині – на 5%, в Нідерландах – на 4,9%, в Норвегії – на 4,8%, в Німеччині – на 4,5%, в Швейцарії – на 4,2%, в Ірландії – на 1%, в Данії – на 0,6%, в Австрії – на 0,2%.

untitled-3Частка чистих активів фондів групи UCITS в загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, станом на початок липня 2016 року, складала 60,7%, а фондів групи AIFs – 39,3%.

Загальні чисті активи фондів групи UCITS за перше півріччя поточного року зменшились на 1,6% й, станом на початок липня, дорівнювали 8 072 млрд. євро.

Частка активів фондів акцій у загальній структурі активів інвестфондів групи UCITS складала 36%, фондів облігацій – 28%, фондів з мульти-активами – 17%, фондів грошового ринку – 14%, інших видів фондів – 5%.

Загальні активи фондів акцій за січень-червень зменшились на 7,2%, фондів з мульти-активами – на 2%, фондів облігацій – на 1,4%, фондів грошового ринку – на 3,5%, натомість активи фондів облігацій зросли на 3,2%, а інших видів фондів – на 16,5%.

Найбільші обсяги активів фондів групи UCITS, станом на початок липня 2016 року, спостерігалися в таких країнах: Люксембург – 36% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 906 млрд. євро); Ірландія – 17,9% (1 447 млрд. євро); Великобританія – 12,6% (1 018 млрд. євро); Франція – 9,2% (746 млрд. євро); Швейцарія – 5,3% (425 млрд. євро).

Протягом першого півріччя поточного року у більшості європейських країн було зафіксовано зменшення чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS.

Найбільше зменшились активи інвестфондів Мальти (на 9,9%), Португалії (на 7,7%), Польщі (на 7%), Великобританії (на 6,5%) та Греції (на 6,1%).

Збільшення обсягів чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS спостерігалось лише в Угорщині (на 16%), Хорватії (на 12,3%), Нідерландів (на 11%), Болгарії (на 7,4%), Норвегії (на 4,8%), Туреччини (на 4,5%), Чехії (на 4,1%), Швейцарії (на 3,6%) та Румунії (на 0,5%). При цьому в Ірландії даний показник за січень-червень не змінився.

У свою чергу, сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи AIFs за перше півріччя 2016 року зросли на 2% й, станом на початок липня, дорівнювали 5 217 млрд. євро.

Також EFAMA повідомляє, що станом на звітну дату загальна кількість інвестиційних фондів групи UCITS дорівнювала 30,27 тис. (52,2% від загальної кількості європейських інвестфондів), а групи AIFs – 27,69 тис. (47,8%).

ОБСЯГИ ПРОДАЖУ

За даними звіту, протягом перших шести місяців 2016 року спостерігався приплив коштів до європейських інвестиційних фондів групи UCITS, який дорівнював 64 млрд. євро. Причому, якщо у І кварталі вони втратили 7 млрд. євро, то у ІІ кварталі залучили 71 млрд. євро.

Натомість такі показники виявилися нижчими за результати аналогічного періоду минулого року, коли інвестфонди Європи залучили 397 млрд. євро (у І кварталі приплив коштів становив 283 млрд. євро, а у ІІ кварталі – 114 млрд. євро).

Лідерами за обсягом припливу коштів у першому півріччі 2016 року були фонди облігацій, які отримати 33 млрд. євро. Фонди грошового ринку залучили 25 млрд. євро, фонди з мульти-активами 21 млрд. євро, інші види фондів – 7 млрд. євро. Проте, фонди акцій втратили 22 млрд. євро.

Найбільші обсяги залучених коштів спостерігалися в інвестиційних фондах групи UCITS Ірландії (50 млрд. євро), Швейцарії (11 млрд. євро), Німеччини (6 млрд. євро), Франції (4 млрд. євро) та Норвегії (3 млрд. євро).

Однак, в інвестиційних фондах групи UCITS ряду європейських країн відбувся відтік коштів. Найбільших втрат зазнали інвестфонди Великобританії (6 млрд. євро), Нідерландів (1,5 млрд. євро) та Іспанії (1,4 млрд. євро).

Більш детально – у Звіті EFAMA

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: